Bạn có cảm thấy giá thành của những chiếc ổ cứng thể rắn SSD đang ngày càng trở nên đắt đỏ hơn trong thời gian gần đây không? Thật không may, tình hình này có vẻ như không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và nhiều khả năng sẽ còn diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn. Các nhà sản xuất chip nhớ NAND hàng đầu thế giới dường như đang có động thái cắt giảm sản lượng SSD, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: đẩy biên lợi nhuận của mảng kinh doanh này lên mức cao tương đương với những gì họ đang đạt được từ các dây chuyền sản xuất DRAM.
Samsung và SK Hynix ưu tiên lợi nhuận từ DRAM hơn NAND
Sau thị trường DRAM, có vẻ như lĩnh vực NAND đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn khó khăn, đặc biệt là khi cả hai công nghệ này đều có chung những nhà cung cấp linh kiện và tài nguyên sản xuất. Trong bối cảnh cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ trên toàn cầu, các tập đoàn công nghệ lớn đều đang nhắm đến việc tối đa hóa khả năng sinh lời. Theo một báo cáo mới nhất từ tờ Chosun Biz, hai gã khổng lồ Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix đang xem xét việc cắt giảm sản lượng NAND. Lý do được đưa ra là với nhu cầu DRAM hiện tại đang rất lớn, các nhà sản xuất nhận thấy việc chuyển hướng nguồn lực từ các dây chuyền sản xuất NAND sang DRAM sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều.
Cả Samsung và SK Hynix đều đã hạ thấp dự báo sản lượng NAND của họ cho năm nay. Mặc dù lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) với nguồn vốn khổng lồ sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ sự thay đổi này, nhưng người tiêu dùng phổ thông có thể sẽ sớm cảm nhận được những tác động tiêu cực trực tiếp lên túi tiền của mình. Chiến lược điều chuyển tài nguyên này cho thấy các hãng đang đặt ưu tiên kinh tế lên hàng đầu, chấp nhận hy sinh sản lượng của một mặt hàng để tập trung cho “con gà đẻ trứng vàng” hiện tại là DRAM.
Điều thú vị là báo cáo này xuất hiện ngay sau khi các chip nhớ NAND đã trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng AI. Đặc biệt là sau khi NVIDIA công bố nền tảng ICMS, vốn tập trung vào việc mở rộng bộ nhớ đệm KV để phục vụ cho các hệ thống AI tác nhân (agentic AI). Các hệ thống này cần duy trì các nhật ký ngữ cảnh rộng lớn để hoạt động hiệu quả, và điều đó đòi hỏi dung lượng lưu trữ khổng lồ.
Tác động của cơn sốt AI và áp lực lên giá SSD tiêu dùng
Nhu cầu lưu trữ từ phía các hệ thống AI là cực kỳ lớn. Nền tảng Rubin của NVIDIA dự kiến sẽ chiếm một phần đáng kể trong tổng sản lượng NAND toàn cầu. Theo các ước tính, chỉ riêng các giải pháp máy chủ dạng rack đã có thể tiêu thụ tới 115,2 triệu TB dung lượng lưu trữ NAND vào năm 2027. Con số khổng lồ này đang đặt một áp lực vô cùng lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã không mấy dư dả.
Trong bối cảnh sản lượng NAND đang bị các nhà sản xuất chủ động cắt giảm, ý định đằng sau động thái này có lẽ là nhằm nâng giá hợp đồng để đảm bảo rằng các nguồn lực dành cho dây chuyền sản xuất sẽ mang lại lợi nhuận tối đa. Vấn đề nằm ở chỗ, các gã khổng lồ về AI như NVIDIA, AMD và những tên tuổi lớn khác thường đã ký kết các hợp đồng khóa nguồn cung NAND cho nhiều quý tiếp theo. Do đó, họ được bảo đảm về số lượng linh kiện cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc gánh nặng cuối cùng sẽ một lần nữa đổ lên vai phân khúc người tiêu dùng phổ thông.
Chúng ta đang đứng trước nguy cơ lặp lại kịch bản tương tự như những gì đã từng xảy ra với các đợt thiếu hụt bộ nhớ trước đây. Thực tế, giá SSD đã tăng mạnh trong vài tháng qua. Và khi các hệ thống AI tác nhân đang dần trở thành tiêu chuẩn mới của công nghệ, nhu cầu về các nền tảng lưu trữ NAND sẽ chỉ có tăng chứ không giảm. Sự kết hợp giữa nhu cầu tăng cao và nguồn cung bị thắt chặt này sẽ tạo ra một “cơn khát nguồn cung” thực sự, có khả năng gây ra những xáo trộn lớn cho ngành công nghiệp máy tính và khiến việc nâng cấp dung lượng lưu trữ của người dùng trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.