Ngành công nghiệp bộ nhớ DRAM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chưa từng có, được thúc đẩy trực tiếp bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu khổng lồ về HBM (High Bandwidth Memory). Sau nhiều năm tăng trưởng chậm chạp, DRAM đã trở thành tâm điểm khi các tập đoàn công nghệ lớn đua nhau phát triển chip tùy chỉnh (ASIC) để đáp ứng nhu cầu xử lý AI ngày càng khắt khe.
Nhu cầu DRAM tăng vọt nhờ AI và HBM
Theo nhiều báo cáo gần đây, nhu cầu DRAM toàn cầu được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc mỗi cụm máy chủ AI đều yêu cầu dung lượng HBM lớn trên mỗi chip, kéo theo mức tiêu thụ DRAM khổng lồ. Không chỉ NVIDIA, mà cả OpenAI và các công ty công nghệ hàng đầu khác cũng đang tự thiết kế ASIC để triển khai trong hệ thống nội bộ, góp phần đẩy cao nhu cầu.
UBS cho biết, chỉ riêng chip ASIC mới của OpenAI với công nghệ 12-Hi HBM3E có thể cần tới 500.000–600.000 wafer DRAM mỗi tháng (WPM) trong giai đoạn 2026–2029. Con số này chiếm một tỷ lệ lớn trong toàn bộ sản lượng DRAM toàn cầu. Dự báo, tổng sản lượng DRAM vào năm 2026 có thể đạt 1,955 triệu WPM, nhưng vẫn khó đáp ứng được cơn khát hiện tại.
Điều đáng lo ngại là lượng hàng tồn kho DRAM trên toàn cầu hiện chỉ còn khoảng 3,3 tuần, thấp nhất trong vòng 7 năm, trong khi mức trung bình thường duy trì quanh 10 tuần. Các nhà sản xuất lớn như Samsung, SK hynix và Micron đã chuyển hướng dây chuyền sang tập trung cho HBM, với công nghệ tiến trình hiện tại ở mức 1c node. DRAM không chỉ phục vụ cho các chip AI, mà còn đóng vai trò quan trọng trong trung tâm dữ liệu, khiến áp lực nguồn cung ngày càng tăng.
Thách thức và triển vọng của ngành DRAM
Một trong những dự án tiêu thụ nhiều nhất chính là Stargate của OpenAI, được dự đoán sẽ sử dụng tới 900.000 WPM DRAM, tương đương 40% nguồn cung toàn cầu hiện nay. Đây là mức nhu cầu chưa từng có, đặt ra bài toán lớn cho ngành bán dẫn khi phần lớn sản xuất DRAM tập trung tại Hàn Quốc. Micron và SK hynix đã lên kế hoạch đầu tư thêm vào Mỹ để mở rộng sản xuất, nhưng việc đưa nhà máy mới vào vận hành sẽ cần nhiều năm.
Triển vọng ngành DRAM trong tương lai gắn liền với sự phát triển của HBM thế hệ mới, đặc biệt là HBM4, hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu suất nhưng đồng thời cũng yêu cầu nguồn cung khổng lồ hơn nữa. Với Big Tech đang khát khao HBM để đào tạo và vận hành mô hình AI, hướng đi duy nhất là mở rộng sản xuất và tăng tốc đầu tư vào dây chuyền công nghệ cao.
Từ một lĩnh vực từng được xem là ổn định và ít biến động, DRAM giờ đây đã trở thành tâm điểm của làn sóng AI toàn cầu. Sự dịch chuyển này không chỉ tạo ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất bộ nhớ mà còn đặt ra thách thức về năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng vọt trong kỷ nguyên AI.